Setelah berakhirnya kampanye koalisi berskala besar, seluruh Tiongkok berada dalam keadaan pemulihan ekonomi. Pemenang pertempuran, negara Qin, tidak berbeda. Di sana, partai-partai politik yang dipimpin oleh Ying Zheng dan Buwei Lü melanjutkan konflik internal mereka. Setelah memainkan peran raja dalam pertempuran koalisi, Zheng mendapatkan kepercayaan rakyat—tetapi Lü jauh dari kekalahan. Dalam 18 bulan, ia berencana untuk menginterupsi upacara kedewasaan Zheng.
Sementara itu, pasukan Zhao yang berjumlah 20.000 tentara telah berangkat menuju Qin. Di istana kerajaan, karena kurangnya jenderal yang mampu menghadapi ancaman yang masuk, Lü dengan licik menyarankan agar Zheng mengambil komando. Namun, Cheng Jiao, saudara tiri Zheng, menawarkan diri sebagai gantinya. Karena mereka saling percaya selama pertempuran koalisi, Zheng sekarang menerima Jiao sebagai penggantinya.
Namun, pasukan Zhao mundur hanya setengah hari setelah bentrok dengan pasukan Jiao. Dengan masalah yang cepat muncul dalam bayangan, perjuangan internal Qin semakin rumit. Hanya ada dua pria yang Zheng rasa bisa ia andalkan: Bi, seorang jenderal yang memimpin 30.000 pasukan; dan Xin, pemimpin pasukan Fei Xin.
