Di dunia magis ini, seseorang mudah dikenali memiliki kemampuan magis melalui tanda khas di wajahnya. Mereka yang tidak mampu mempraktikkan sihir akan segera dibasmi demi menjaga integritas magis masyarakat. Namun, jauh di dalam hutan, tersimpan anomali dalam diri Mash Burnedead, yang dapat ditemukan sedang memompa besi dengan satu tangan dan mengangkat kue krim dengan tangan lainnya. Bocah penyendiri dengan kekuatan super—tetapi tanpa kemampuan magis—ini menjalani kehidupan yang tenang bersama ayahnya, jauh dari masyarakat.
Kedamaian Mash segera terganggu ketika pihak berwenang menemukan bahwa ia tidak memiliki kekuatan magis. Mereka memberinya ultimatum: bersainglah untuk menjadi seorang Visioner Ilahi, yang akan memaksa semua orang untuk menerimanya, atau akan dianiaya selamanya. Untuk melindungi keluarganya, ia mendaftar di Akademi Sihir Easton yang bergengsi, yang hanya boleh diikuti oleh siswa paling elit dan berbakat. Kini, Mash harus mengatasi kekurangannya sebagai makhluk tanpa sihir dan melampaui siswa lain—hanya mengandalkan ototnya.
